税理士事務所が年末調整の問い合わせ電話を減らすには、AIによる電話の一次対応を導入し、営業時間や必要書類の確認など定型的な質問を先に自動応答で済ませる方法が有効です。
AIを導入済みまたは導入を検討している中小企業は合わせて39.0%（有効回答1,647社）
出典：独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」(2026年3月)
なぜ年末調整の時期に問い合わせ電話が増えるのか
10月に入ると、多くの企業が年末調整に向けた準備を始めます。顧問先を持つ税理士事務所や社労士事務所には、必要書類の確認や提出期限、記入方法についての電話が例年この時期に集中します。
担当スタッフが電話対応に時間を取られると、本来の書類チェックや相談業務が後回しになり、繁忙期全体の進行が遅れる原因になります。
AIの電話一次対応に任せやすい業務の選び方
すべての電話をAIに任せる必要はありません。まずは営業時間の案内、必要書類の一覧、提出期限といった『毎年同じ内容を答えている』定型的な質問から任せるのが失敗しにくい進め方です。個別の込み入った相談は、その場で人に引き継ぐ判断をAIに持たせておきます。
- 営業時間・休業日の案内
- 年末調整に必要な書類の一覧案内
- 提出期限のご案内
- 個別の込み入った相談は人へ引き継ぐ判断
導入前に決めておきたいこと
AIにどこまで任せ、どこから人が引き継ぐかの線引きを先に決めておくと、繁忙期に入ってからの運用がすぐに安定します。年末調整の時期だけ試験的に導入し、翌年の確定申告シーズンに本格運用へ広げる進め方もできます。
よくある質問
AIの電話一次対応は、既存の電話番号のままで使えますか？
既存の電話番号を変えずに、着信の一次対応だけをAIに任せる形で導入できます。番号自体を変更する必要はありません。
年末調整以外の時期でも使えますか？
年末調整の時期に限らず、確定申告や決算といった問い合わせが集中する時期にも同じ仕組みをそのまま使えます。
出典
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」(2026年3月)（2026-08-04確認）
この記事について
この記事は、埼玉県春日部市でAI・DX導入支援を行う合同会社アイデアルが公開しています。掲載した数値は上記の一次資料で確認したものです。記事の草稿は当社のAIが作成しています。
