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上期の振り返り資料は、実績の箇条書きと数値の整理を生成AIに下書きさせてから、人が事実確認して仕上げると早く終わります。
AIを導入した中小企業の82.6%が生成AIを利用している（AI導入済み企業のうち）
出典：独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」(2026年3月)
なぜ上期の振り返り資料は生成AIと相性がいいのか
上期の振り返り資料には、月次の実績や課題など、すでに社内にある情報を整理してまとめる作業が多く含まれます。生成AIは、こうした『材料はあるがまとめる時間がない』作業の下書きを作るのが得意です。全国の中小企業でAIを導入した会社のうち82.6%が生成AIを利用しており(中小機構の2026年調査)、社内文書の下書き作成はその代表的な使い方のひとつです。
下書きから仕上げまでの3ステップ
AIに丸ごと任せるのではなく、事実確認の工程を必ず人が担うことで、誤った数値やありもしない事例が紛れ込むのを防げます。
- 月次の数値やメモを箇条書きでAIに渡し、構成案を作らせる
- AIが出した下書きの数値と事実を担当者が1つずつ確認する
- 誤りを直した上で、社内共有用の文章に整える
来期計画のたたき台にも応用できる
振り返り資料で整理した課題は、そのまま来期の計画書のたたき台にも使えます。春日部の会社でも、上期の振り返りと来期計画をセットで生成AIに手伝わせることで、資料作りにかかる時間を減らす動きが出ています。
よくある質問
生成AIに社内の数値を入力しても大丈夫ですか?
固有名詞や個人情報を含めず、集計済みの数値だけを渡すようにすれば、多くの生成AIサービスで安全に使えます。心配な場合は法人向けプランの利用規約を確認してください。
AIが作った下書きをそのまま使ってもいいですか?
そのまま使うのは避けてください。数値や事実関係を担当者が確認してから仕上げることで、誤った情報が資料に残るのを防げます。
出典
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」(2026年3月)（2026-08-04確認）
この記事について
この記事は、埼玉県春日部市でAI・DX導入支援を行う合同会社アイデアルが公開しています。掲載した数値は上記の一次資料で確認したものです。記事の草稿は当社のAIが作成しています。
